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上星期商场出现先抑后扬的走势，周线级别上均收出十字星结构，双创120周均线周均线挨近并向金叉运转；沪指克复3900点，月线两轮牛市构成的下降趋势线月均线线获得支撑反弹，意味A股中期上行的慢牛格式并未改动。
但短期仍受中东地缘抵触扰动，A股短期或持续连续震动筑底动作，资金或持续坚持结构性震动行情，时而震动偏多，时而震动偏空，这几要求节奏要踏准，金属追高追涨。不过周末这6大热门持续发酵，下周有望得到资金的抱团
3月28日据国家药监局音讯，本年前三个月，我国立异药对外授权买卖总额逾越600亿美元，挨近2025年全年的一半，逾越2024年全年。
到3月27日，我国2026年已同意10款立异药，其间2款为进口，8款为国产，我国立异药获得历史性打破，坚持了杰出的开展势头和潜力。
医药股兼具避险特点，以及立异药进入成绩、估值两层加持下，在当时商场全体震动偏弱情况下，立异药板块将得到资金进一步抱团。27日资金渐渐的开端异动或标明立异药王者归来。
依据生意社多个方面数据显现，3月26日报价到达6.31万元/吨，较月初上涨超52%，内累计涨幅超75%。
溴素是阻燃剂的中心质料，占国内总用量的36%，跟着新动力轿车、电子设备等职业加快速度进行开展，防火安全规范不断的进步，溴系阻燃剂在动力电池电解液、PCB板、覆铜板等范畴的使用场景持续拓宽。
受中东烽火影响，不单单是溴素价格在暴升，半导体资料电子气体氦气价格也大涨。
依据集邦咨询报导，受中东抵触影响，全球半导体供应链拉响警报，氦气的现货价格飙升超50%，三星、SK 海力士等韩国芯片巨子正不计成本争夺库存。
化工的新一轮提价或将来袭，提价最直接利好便是增厚赢利，上市公司成绩与股价都将迎来戴维斯双击。
中心标的：山东海化、鲁北化工、滨化股份、苏利股份；凯美特气、金宏气体、杭氧股份、和远气体等。
据央视网报导，词元查找量持续火爆，从本年2月下旬开端，“Token”这个词的查找量显着攀升，最高一天到达7.7万次，比上一年日均查找量高出1850%。
词元调用量迸发，加大了对背面算力支撑的需求，也直接拉动了算力相关服务的价格。3月，国内三大云厂商连续进步AI算力产品价格，十天之内提价30%左右。
开源证券通讯职业首席分析师蒋颖将“Token工厂”的三大中心主线概括为AIDC（AI数据中心）、算力租借和CDN（内容分发网络）。在蒋颖看来，“Token=AI芯片（国产算力+算力租借）=AIDC”。一起，跟着Token的持续添加，CDN需求亦或大幅添加。
中心标的：贵广网络、奥瑞德、美利云、网宿科技、光环新网、恒润股份、川润股份、科华数据、数据港等。
事情4：变压器——1-2月我国变压器出口暴增超60%，对美出口暴增182%
高盛在3月26日发布的最新研究报告中表明，2026年1至2月，我国10MVA以上变压器出口额同比添加61%，较2025年全年52%的增速进一步加快；其间对美出口增幅尤为杰出，同比暴增182%。
与此一起，高盛上调了对美国变压器供需缺口的猜测——本来估计该缺口将从当时的72%收窄至2028年的57%，现已将这一猜测上调至约60%。
财信证券表明，跟着全球算力本钱开支的敏捷添加，变压器及开关等一次设备的海外需求微弱，出口规划在高基准上续立异高。地缘事情扰动及动力自主诉求之下，电源设备出现景气趋势。
中心标的：我国西电、三变科技、三星医疗、保变电气、特变电工、思源电气、金盘科技等。
3月25日，德国联邦政府正式经过《2026气候维护方案》，该方案另设23项工程，以强化森林、沼地与土壤的生态修正。德国政府拟为该方案投入80亿欧元(约合636.44亿元人民币)，期望可以经过此举在2030年前完成2710万吨的额定碳减排方针。
此前，英国表明自4月1日起撤销33项风电组件进口关税，叶片、电缆等中心部件税率由6%、2%降至0，该项行动旨在开释220亿英镑（约2000亿元人民币）出资，加快北海海风装机落地。
受中东烽火持续影响，欧洲动力危机再次上移，正在加快动力转型，德国、经过持续加码风电，出资超2600亿元，利好国内风电企业出海。
中心标的：天顺风能、大金重工、年代新材、恒润股份、德利佳、金风科技、日月股份、东方电缆等。
澳大利亚矿商Fenix于3月26日发布了重要的公告称，中东地缘抵触导致区域柴油供应严重，已开端影响包含Fenix公司在内的整个采矿业的运营。公司估计，热带气旋纳雷尔的影响以及Fenix签约柴油供应商的燃料供应缺乏，都将形成供应中止。必将影响包含锂矿在内的矿藏产值。
2月25日，津巴布韦矿业部发文称，已暂停一切锂原矿和锂精矿的出口。现在暂未有撤销“禁令”的音讯。这进一步加重了锂矿供应的严重局势。
从需求端来看，跟着储能坚持供需两旺，国内新式储能容量电价补偿方针鼓舞，海外AI数据中心建造热潮，中东地缘抵触推高动力价格进一步提振储能需求。3月产业链排产明显复苏，4月预排产将环比持续提高，显现下流需求旺盛。锂电产业链或迎来新一轮的景气周期。
中心标的：江特电机、盛新锂能、西藏珠峰、天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、恩捷股份、璞泰来、诺德股份等。
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